Агент ЦРУ Джей-Джей, привыкший решать проблемы за гранью дозволенного и не привыкший к компромиссам, проваливает очередное задание. Однако его карьера принимает неожиданный поворот, когда он случайно попадает в объектив камеры 9-летней Софи. Эта находчивая девчушка быстро обращает ситуацию себе на пользу: она обещает хранить секрет Джей-Джея, но взамен требует научить её искусству шпионажа. Вынужденный принять условия, Джей-Джей оказывается втянутым в мир детских интриг и невинных шалостей. По мере обучения Софи премудростям шпионского дела, суровый агент начинает видеть мир её глазами, полными удивления и азарта. Вместе они открывают тайны, которые меняют их жизни, и строят необычные, но крепкие отношения наставника и ученицы.
